Naše služby
Jsme tady proto, aby vaše peníze pracovaly chytře — a abyste spali v klidu. Od roku založení Kompasu jsme viděli stovky lidí, jak si oddechli, když konečně měli plán. Není to tak těžké, jak se zdá. Potřebujete jen někoho, kdo vám to vysvětlí bez těch nudných pojmů.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Řekli jsme si — proč by měl někdo koukat na 37 fondů bez průvodce? Pomůžeme vám pochopit, který fond se hodí k vašemu věku, plánům a tomu, kolik rizika snese vaše psychika. Bez názorů, jen s fakty.
- Analýza vašeho aktuálního stavu
- Srovnění výkonů a poplatků
- Doporučení uzpůsobené vám
- Průběžné sledování a úpravy
Služba 3
Máte někde peníze stranou a máte pocit, že by mohly dělat víc? Uděláme si je s vámi podrobně. Není třeba se stydět — často lidi zjistí, že jim nikdo neřekl důležité informace. To změníme.
- Kontrola všech vašich účtů
- Porovnání se zbytkem trhu
- Identifikace zbytečných poplatků
- Konkrétní návrhy na zlepšení
Služba 2
Nechtěte se tím zabývat sami? Bereme to na sebe. Sledujeme vaše fondy, realokujeme peníze, když to má smysl, a tlachníme si o tom jednou za rok — nebo když je třeba. Jednoduché a bez starostí.
- Měsíční monitoring výkonu
- Automatické rebalancování
- Daňová optimalizace
- Roční revize strategie
Služba 1
Státní důchod prostě nepostačí — a to víme všichni. Připravit si svojí vlastní penzi je chutrá myšlenka. Poradíme vám, jak na to bez toho, aby vás to stálo víc, než si můžete dovolit.
- Analýza vaší budoucí potřeby
- Výpočet potřebné částky
- Porovnání produktů a pojišťoven
- Pomoc s papírováním a registrací
Služba 3
Chcete vědět, jak budete žít v 68 letech? Pojďme si to naplánovat už teď — bez iluzí, ale i bez zbytečného strachu. Uděláme si scénáře a budete vědět, na čem záleží.
- Odhad vašeho životního stylu
- Výpočet zdrojů příjmů
- Plán na pokrytí deficitu
- Vizualizace budoucnosti
Služba 2
Pracuješ v HR a chceš, aby tvoji lidi chápali penzijní spořeni? Přijedeme za vámi. Uděláme to zajímavé, bez snooze, a všichni odejdou s tím, že je to vlastně fakt důležité.
- Přednášky přizpůsobené týmu
- Praktické příklady a cvičení
- Distribuce materiálů
- Follow-up konzultace
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás